目前,北美、欧洲是国内对外义齿加工企业的最主要销售地,尤其是美国。美国由于人工成本较高,一开始主要由工资相对较低的墨西哥工人加工,但是加工成本依然较高,逐步萎缩,客户开始流向价格更为低廉的外国对手。不过,最高端的义齿加工由于利润率较高,一些还是把握在美国本土。
国内的义齿产品,在美国主要有以下几种销售方式:
1、收购美国当地技工所、材料公司,他们掌握大量的订单,利用这些机构本身已有的客源进行销售;
2、和当地的经销商合作,对美国经销商的依存度较高;
3、和美国最大的口腔诊所进行合作,连锁经营,直接获取客户;
4、获得美国各州的订单,由于在美国的公立医院的义齿由州政府统一采购,再分销到各个医院,采购量往往较大。
美国牙科技工所协会(National Association of Dental Laboratories,简称NADL)2017年度的一份商业调查显示,受访技工所中有63%可以提供多种服务(通常是可以有能力同时制作牙冠、牙桥、烤瓷牙和植入物等口腔修复体)。剩余37%的牙科技工所仅提供一项服务,这类技工所的规模普遍偏小,往往只提供义齿或牙冠制作。
根据彭博社数据,美国的技工所2008年数量尚有12250家,2016年时仅剩7200家。目前数量约6000家。NADL的数据显示,美国有高达40%的牙科修复体来自海外,不仅价格便宜,而且修复体的质量并不比美国本土差。资料显示,价差最高可达10倍。因此,在美国的技工所,逐步转移到人力加工相对便宜的中国、越南、菲律宾、泰国和马来西亚等区域。同理,在国内,深圳地区等加工厂也开始向周边东莞、珠海等区域迁移。
北美义齿市场因多项因素而增长,除了以上提到的人力成本,美国医生对于牙齿功能性比较看重,质量相对欧洲和日本市场要求较低,而且人口老龄化直接影响义齿器材需求。此外,随着廉价医疗法案于2010年颁布,医疗保险的保障范围随之扩大。同时,美国政府亦为口腔健康拨资,有助推广相关意识。
根据现代牙科2017年报,北美市场获得收益约6.87亿港元,较2016年度增长约4.10亿港元。此区域场占本集团收益总额约31.5%,而2016年则占约16.9%。北美市场的收益增加主要由于收购MicroDental集团以及境外制造产品的平均售价提升及销量增加所致。
根据拜瑞口腔2017年年报,境外销售主要是义义齿加工业务收入,占比82.87%,境内销售主要是门诊连锁业务收入,占比17.13%。目前大型的出口型义齿工厂,境外销售额均占比超过80%,如拜瑞、家鸿等。 NADL资料显示,美国国内的很多牙科器材公司由于海外竞争和行业整合固化等原因,正处于关闭潮之中。尽管进口口腔修复体的低廉价格让各个牙科诊所尝到了不少甜头,但是对于其他相关行业,尤其是牙科技工所而言打击却十分沉重。
随着利用数字技术应用,全世界诊所和义齿加工厂都可以随时随地沟通。美国一些义齿企业也开始将注意力放在差异化产品之上,比如个性化的定制修复服务,牙科技师通过培训和再教育提升自己的专业素养,更多地了解临床牙科知识和信息,材料科学,成为牙科诊所不可取代的合作伙伴,强调服务的完善性和价格的透明度,而不是一再压低价格来抵御竞争,甚至给诊所牙医提供综合性质的综合方案。